袁世凱(梁冠華 飾)就是否簽署二十一條召集眾人前來(lái)發(fā)表意見(jiàn)，蔡鍔(王志飛 飾)言辭反對(duì)，但是卻遭到排擠。散會(huì)后，袁世凱于1915年5月9日，罔顧民意終于接受日本政府的所謂最后通牒，簽署了喪權(quán)辱國(guó)的二十一條。鑒秋因?yàn)槁?tīng)信表哥的話(huà)相信自己的父親是蔡鍔所殺，所以決定殺掉蔡鍔。然而，在寺廟要開(kāi)槍時(shí)，蔡鍔的孩子跑進(jìn)來(lái)，鑒秋心軟于是沒(méi)有下手。刺殺失敗后，他們又想出在云吉班小鳳仙(姚笛 飾)的房間里安裝炸彈炸死蔡鍔，但是當(dāng)鑒秋在窗外聽(tīng)到蔡鍔對(duì)時(shí)局的痛心疾首和對(duì)日反抗的實(shí)情后開(kāi)始懷疑自己父親死的真相。