葉沖(任嘉倫 飾)為了查清日本人陰謀，偷渡到上海。葉沖向封長庚(屈剛 飾)索要檀香(張涵予 飾)的隨身記事本， 他根據本子上的記錄截獲了和清泉聯(lián)系的電臺卻無法破譯，葉沖打算通過這個波段找到操縱電臺的人。葉沖在封長庚安排下住進亞合旅館巧遇小莊，兩人交換信息，猜測清泉此次上海行動目的。監(jiān)視人員向清泉匯報封長庚和葉沖動向，兩人毫無察覺，一切秘密活動都在清泉掌握之中。青木(畢瀚文 飾)告知清泉，葉沖拿走了檀香的公文包，并沒有發(fā)現(xiàn)檀香繼任者的信息。