劉恭正(段奕宏 飾)的夜上海開業(yè)，曉男的一曲“玫瑰玫瑰我愛你”，引起了軍統(tǒng)陳先生的注意。小海想追逐劉曉男(萬茜 飾)，再次被曉男拒絕，但是人關(guān)系并沒有因此破裂。顧業(yè)成(吳秀波 飾)找到曉男，把她介紹給陳先生，陳先生希望曉男能獻(xiàn)身用美人計接近莫雨村(朱泳騰 飾)，提供情報，除掉漢奸。經(jīng)過良久的考慮，曉男答應(yīng)合作。莫雨村上鉤了，但是顧業(yè)成等人還是不能馬上行動，希望曉男能夠耐心。暗殺行動失敗，曉男被抓。劉恭正對顧業(yè)成等人背著他發(fā)展曉男為特工的事情感到非常氣氛。李樂為(周璞 飾)以能救曉男為借口，勒索劉恭正。