停尸房中，吳飛(嚴(yán)寬 飾)(嚴(yán)屹寬 飾)與陳浩(蔣毅 飾)細細地察看茉莉(張藝霖 飾)與小麗(韓依靜 飾)的尸體，無意間發(fā)現(xiàn)小麗的左手小指甲內(nèi)有血污，猛然聯(lián)想到金磊(岳鼎 飾)耳后的傷痕。陳浩帶著衛(wèi)生局的官員闖入仙樂門舞廳，以抽血化驗傳染病為由，抽取了金的血樣。經(jīng)化驗，金的血樣與小麗指甲中殘留血跡相吻合。所有證據(jù)都將矛頭指向了金磊。在巡捕房內(nèi)，金對殺死茉莉和小麗的罪行供認(rèn)不諱，李地生(嚴(yán)志平 飾)夫婦則被無罪釋放。吳伯偉(鄭曉寧 飾)來到桑妮(甘婷婷 飾)的公寓向她示愛，桑接受了吳的感情。萬波(何欣 飾)來畫廊看畫，悄悄告訴沈培(曹毅 飾)，獵物已經(jīng)上鉤！沈讓萬轉(zhuǎn)告“蝎子”不要輕舉妄動。吳飛途經(jīng)大飯店，遇見初戀情人桑妮。吳激動地呼叫她的名字，桑妮卻形同陌路。沮喪的吳借酒澆愁，不明白桑妮當(dāng)年為何突然不告而別，音訊全無。運鈔車被劫事件發(fā)生后，日本陸軍參謀本部特派員伊藤(杜志國 飾)前來上海支援工作。伊藤主張依靠武力贏取戰(zhàn)爭，而池田(秦焰 飾)則堅持與內(nèi)奸“影子”里應(yīng)外合，憑借“候鳥計劃”操縱金融市場，展開一場經(jīng)濟戰(zhàn)。在公司，王中任(徐光 飾)忽然發(fā)覺桌上有一封寫給自己的恐嚇信，落款竟是死去多日的茉莉。