南云(祁映諾 飾)由紀(jì)子和水谷秘密見面，水谷要南云潛入法租界執(zhí)行秘密任務(wù)。仲良在西林巷送信的時(shí)候，意外在信封里聞到了曾經(jīng)在水谷辦公室中聞到的檀香味，并發(fā)現(xiàn)接受信件的是一個(gè)女扮男裝的人。謝乃恩(李幼斌 飾)派人綁架了吳樂天(馮謙 飾)在洋行上班的兒子吳夢(mèng)澤，警告吳樂天不要在靜安郵局輕舉妄動(dòng)。謝乃恩的妻子簡(jiǎn)芳(史蘭芽 飾)擔(dān)心謝乃恩玩過火，謝乃恩告訴她現(xiàn)在吳樂天，中共和他是一條繩上的螞蚱，而這三個(gè)勢(shì)力又很巧妙的維系成了一種相互制約的平衡，一時(shí)間很難打破。仲良收到謝乃恩的請(qǐng)?zhí)幌雰扇艘驗(yàn)樾叛霾煌陲堊郎洗蟪沉艘患?，仲良拂袖而去。怒氣沖沖的謝乃恩把矛頭指向周山(羅二羊 飾)，把周山通過郵路私運(yùn)電臺(tái)的事情捅給了巡捕房。