郭團(tuán)長(zhǎng)(秦衛(wèi)東 飾)的上級(jí)讓他招安黑心雕(杜源 飾)，和找到地質(zhì)學(xué)家馬忠孝，若這兩件事辦好了，就給郭團(tuán)長(zhǎng)兩萬(wàn)銀元的軍餉，還要給他升職。原來(lái)地質(zhì)學(xué)家馬忠孝是從日本留學(xué)回來(lái)的，日本人雇他在東北找到了礦物質(zhì)鈾，但他不愿意把地質(zhì)圖交給日本人，所以，日本人也在竭盡全力的找馬忠孝。黑心雕的人把那家班戲班的人全部抓去了，黑心雕問(wèn)那班主(宋國(guó)鋒 飾)當(dāng)年高麻子從那班主手里霸占走了小桃紅，他心里難受不難受，那班主說(shuō)生死有命，萬(wàn)事不可強(qiáng)求。黑心雕說(shuō)他這次請(qǐng)來(lái)那班主，一來(lái)是報(bào)恩，二來(lái)是請(qǐng)他們過(guò)來(lái)為他的五十大壽助助興。樹(shù)林里，馬孝忠跟日本人糾纏了一天，晚上還是被大木抓住了，大木在審問(wèn)馬孝忠時(shí)，正好被路過(guò)的鵬飛(王陽(yáng) 飾)救了。在回去的路上，日本人追來(lái)了，鵬飛讓杜師傅帶著馬孝忠先走，他來(lái)?yè)?。與日本人交手后，鵬飛脫身了，慧子(柴鷗 飾)得知鵬飛逃去的方向是通往黑心雕的山里的。九紅(孫菲菲 飾)演出時(shí)，出手用帕刺殺黑心雕，但沒(méi)有得手，黑心雕想起那天刺殺他的人也是九紅，問(wèn)九紅為什么要?dú)⑺?，九紅說(shuō)她跟黑心雕有不共戴天之仇，