本集主要內容:毛澤東(佟瑞欣 飾)和張浩等人沉痛悼念劉志丹(劉牧 飾)，周恩來(劉勁 飾)寫下祭文。中共派人與閻錫山密會，并帶上毛澤東的親筆信。閻錫山召集部下開會，決定毛，蔣兩邊都不得罪。彭德懷(姚居德 飾)給毛澤東拿來周恩來發(fā)的電報，毛澤東看后激動不已，命令林彪(趙小剛 飾)，徐海東(孫曉飛 飾)回陜北。大家得知紅四方面軍已經和賀龍(黃鴻 飾)(侯勇 飾)，肖克的紅二，六軍團取得了聯系。朱德(王伍福 飾)與張國燾(陳銳 飾)商量接應賀龍和任弼時(王健 飾)的同時，賀龍，任弼時，關向應，肖克，王震等人商議佯攻昆明，強渡金沙江。朱德，張國燾決定派部隊到理化一帶去接應。