順著密寫信提供的線索，魯平(譚洋 飾)將偵查的視線集中在了延安城里的保民糧店。在保民糧店，魯平化裝成販賣糧食的商人，見(jiàn)到了保民糧店的老板邱大勇。經(jīng)過(guò)一番交談，魯平斷定，邱大勇應(yīng)該是一個(gè)國(guó)民黨特務(wù)，于是派人日夜監(jiān)視保民糧店。南洋華僑代表團(tuán)即將來(lái)延安訪問(wèn)。偵查科接到通知，要配合代表團(tuán)訪問(wèn)，加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。魯平帶著岳凌霄(周征波 飾)去魯藝禮堂，檢查安全的時(shí)候，遇到了一件怪事。表演獨(dú)唱節(jié)目的女學(xué)生李玲意外地誤場(chǎng)，而且神秘地失蹤了。魯平一面叫岳凌霄繼續(xù)尋找李玲的下落，一面將參加演出的所有學(xué)生檔案帶回偵查科進(jìn)行審查。關(guān)梅(舒萌楠 飾)興沖沖地告訴魯平，自己的結(jié)婚報(bào)告已經(jīng)批下來(lái)了。但是魯平對(duì)關(guān)梅現(xiàn)在提出結(jié)婚態(tài)度冷淡，這引發(fā)了兩個(gè)人的爭(zhēng)執(zhí)，最終魯平給關(guān)梅道歉息事寧人。關(guān)梅體諒魯平的艱難，自告奮勇幫助魯平分析學(xué)生的檔案。岳凌霄派人四處尋找李玲未果，感覺(jué)李玲真的失蹤，跑回偵查科報(bào)案。而關(guān)梅也找出了李玲的檔案，得知李玲是南洋華僑代表團(tuán)副團(tuán)長(zhǎng)李弘基(許還山 飾)的獨(dú)生女。