湖南，萍鄉(xiāng)。楊開慧(李沁 飾)陪著毛澤東(谷智鑫 飾)，住到了萍鄉(xiāng)的鄉(xiāng)下。譚延凱撕破了臉皮，露出了猙獰面目，對(duì)各界聯(lián)合會(huì)開始打壓，大肆抓捕。毛澤東在報(bào)上看到這些消息，萬念俱灰：曾經(jīng)寄予厚望的譚延凱，原來竟然是披著羊皮的狼，他深刻意識(shí)到：指望當(dāng)權(quán)者讓權(quán)，就是與虎謀皮!毛澤東陷入了長久的沉思中，每天就是閱讀，思考，抽煙——原本在楊開慧勸戒上已經(jīng)戒掉的煙，重新?lián)炝似饋怼铋_慧默默陪著他。毛澤東經(jīng)過幾天沉思，告訴楊開慧：我已經(jīng)已看透了。政治界暮氣已深，腐敗已甚，政治改良一途，可以說絕無希望。我惟有不理一切，另辟道路，另造環(huán)境!就在這時(shí)候，程潛與趙恒惕聯(lián)手倒譚，將譚延凱逼出了湖南。毛澤東重新回到長沙，趙恒惕邀請(qǐng)毛澤東參與“制憲”，毛澤東答應(yīng)，但是實(shí)際上，卻召集何叔衡(郭曉峰 飾)等人來。毛澤東告訴何叔衡：蔡和森(袁文康 飾)說的是對(duì)的，改造社會(huì)，只有一個(gè)出路：革命!所以，從今天開始，我們放棄改良主義，成立共產(chǎn)主義小組!何叔衡點(diǎn)頭：你做什么，