陸宗元(朱雨辰 飾)推來了飄飄(李欣玲 飾)說她不要這樣，飄飄以為陸宗元是討厭她就生氣地走了，陸宗元其實是在一次戰(zhàn)斗中受了傷變成了一個太監(jiān)。秋致遠(朱雨辰 飾)跟關(guān)大鞍(吳樾 飾)他們正在商量著怎么調(diào)換的時候看到飄飄跑了出來，秋致遠說自己有辦法了。他讓翠鳳假扮成歌女去找陸宗元把他給灌醉了，然后自己引開特務(wù)。翠鳳扮成了一個歌女去給陸宗元唱曲子，她在陸宗元的酒里面偷偷下了藥，陸宗元喝下去了之后就趴在了桌子上面。翠鳳看他不醒人世了之后就給秋致遠發(fā)暗號，秋致遠從房間出來了之后看見了兩個漢奸，他說自己要去茅房。這時候翠鳳把喝多的陸宗元給藏了起來。那個陸宗元其實沒有和翠鳳給他到得酒，他制服了翠鳳問她是不是共產(chǎn)黨過來殺自己的。關(guān)大鞍聽見了翠鳳的叫聲之后就推門而入，他開槍打死了陸宗元，這時候有個漢奸聽到槍聲之后就跑到了樓上去看了怎么回事，翠鳳說有賊過來搶劫，聽見他們上樓之后就跑了。秋致遠也跟著上了樓。秋致遠打發(fā)走了那兩個漢奸之后翠鳳給他說行動失敗了，陸宗元被關(guān)大鞍給打死了，秋致遠讓翠鳳先走說自己晚上去找他們。秋致遠晚上去找了關(guān)大鞍告訴他們說事已至此第二天只有自己去把假情報給交接了。秋致遠第二天跟著馬三寶(潘宏良 飾)去見了孟若涵(游琳姝 飾)，孟若涵跟秋致遠相間的短短一瞬間秋致遠的心就從天堂掉到了地獄，他這才知道了孟若涵的身份，但是他還要繼續(xù)把戲給演下去。麻四(劉波 飾)給炮墩(信鵬 飾)和翠鳳說要趕緊想辦法把陸宗元的尸體給弄出來。孟若涵也在一剎那中迷失了眼前的人是不是秋致遠，她已經(jīng)分不清楚了，隨后她又跟秋致遠說起了其他的事情。隨后秋致遠問了孟若涵錢拿過來了嗎，孟若涵給了秋致遠一張支票，秋致遠把自己的假情報給了孟若涵，還出言調(diào)戲了孟若涵幾句。炮墩跟翠鳳去了陸宗元死的那間屋子之后發(fā)現(xiàn)床底下陸宗元的尸體不見了，小二說陸宗元一大早就走了，翠鳳看到窗戶上的血之后猜想陸宗元可能沒有死。孟若涵給秋致遠倒水的時候故意劃破了自己的手指流出了血，他知道秋致遠暈血，是在故意試探秋致遠。秋致遠的反應(yīng)有些異常，隨后孟若涵說想聽聽他唱的曲子，秋致遠說既然她開口了自己就給她唱一小段。秋致遠把麻四叫自己唱的戲唱了一段給孟若涵聽，這才打消了孟若涵的顧慮。