趙、鬼手(樸詩妍 飾)一行在黑山谷剛剛和跳爺、豆殼相遇就遇到了奪馬的曲寶蟠(洪宇宙 飾)，曲帶著五位打手與鬼手等交手，被鬼手和趕來金爺打死。鬼手帶著豆殼離開了大家，在一片沙漠中，鬼手苦勸豆殼還是放棄奪馬的念頭，回京城繼續(xù)唱戲。金爺無電間聽到了跳爺提到麻帥，跳爺跟大家解釋了他跟麻簽契約找汗血馬的原由。此時趙突然意識到鬼手可能遇到危險。于是趙三人騎馬追趕鬼手去了。