前田(李君峰 飾)突然接到耿杰(徐光宇 飾)部隊(duì)調(diào)動(dòng)的消息，關(guān)震宇(黑子 飾)回答是要檢驗(yàn)日軍督導(dǎo)團(tuán)訓(xùn)練成績(jī)。耿杰得知關(guān)震宇平安無(wú)事，取消了原定的實(shí)戰(zhàn)演習(xí)。土肥原詢(xún)問(wèn)林達(dá)飛(劉磊 飾)對(duì)中日親善的見(jiàn)解，林達(dá)飛毫不隱瞞。安洋城突然響起槍聲，八路軍將日軍收集的大批騾馬劫走。高閣寺，國(guó)民黨元老武大帥與關(guān)震宇進(jìn)行了一次推心置腹的長(zhǎng)談，并為關(guān)震宇精神所感。李彪向肖婭(梅婷 飾)表達(dá)愛(ài)意，上峰命令肖婭利用李彪，率部回歸國(guó)軍。關(guān)震宇決定利用皇協(xié)軍招兵機(jī)會(huì)，擴(kuò)充實(shí)力。四姨太(王沫溪 飾)上清涼山燒香，對(duì)主持產(chǎn)生懷疑。李淑珍為關(guān)震宇的頭疼病上山采藥，并向肖婭透露了她對(duì)關(guān)震宇的愛(ài)意。