酒席上，宋毅(李茂 飾)和大面紅(梅儷兒 飾)相談甚歡，正式提出收編大面紅，大面紅提出如果要大面紅接受共產(chǎn)黨的改編，楊烽火(周一圍 飾)就必須留在驛馬川的條件?？僧?dāng)宋毅向楊烽火提出大面紅的要求時(shí)，楊烽火卻決定離開驛馬川。姜云鵬(米學(xué)東 飾)等特務(wù)穿著共產(chǎn)黨的衣服，殺進(jìn)貓耳山，趁著大面紅不在，殺死了紅襖娘娘，貓耳山損失慘重。大面紅的侍女小翠趕來通知大面紅，得知消息后，大面紅火速趕回轱轤屯。楊烽火和宋毅跟著來到轱轤屯，目睹了慘狀。小翠指認(rèn)兇手都是穿著共產(chǎn)黨的衣服，致使大面紅誤認(rèn)為是共產(chǎn)黨所為，揚(yáng)言要?dú)⒘怂我愕热耍瑸榧t襖娘娘報(bào)仇。雙方劍拔弩張之際，宋毅有理有據(jù)地證明了共產(chǎn)黨的清白，楊烽火也擔(dān)保宋毅等共產(chǎn)黨的隊(duì)伍絕不會做這種事。大面紅發(fā)誓要抓住兇手，宋毅猜測是國民黨特務(wù)干的。楊烽火設(shè)計(jì)引出姜云鵬的人，宋毅等人斷定兇手就是軍統(tǒng)特務(wù)。宋毅和楊烽火分頭尋找兇手，而姜云鵬卻找到弓萬堂(尹鑄勝 飾)，要幫助他消滅其他三塊金和共產(chǎn)黨，只要他站在國民黨一邊。弓萬堂動了心。宋毅決定在驛馬川成立保民隊(duì)，發(fā)動群眾來對抗土匪，以防止弓萬堂等人偷襲。