武忠誠回到上海，在街頭靠給人畫像為生。一天，路遇一學生模樣的女子，忠誠提出為她畫像，女子欣然接受，不想她正是剛從英國回來的孫嘯秋的女兒孫少敏，不過此時孫少敏還沒有將自己的真實身份告訴忠誠。一年一度祭祖的日子快到了，孫嘯秋決定到天津去拜祭亡母。武劍羽(張瑜 飾)等人在天津得知此訊決定趁機行刺。然而，對孫嘯秋已是全心全意的白露(陳雅倫 飾)擔心丈夫遭遇不測，極力加以勸阻，在她地真情感動下，孫嘯秋取消了這次行程。見孫嘯秋不來天津，蘇繼飛(吳興國 飾)下定決心參加北伐。看到蘇繼飛和武劍羽生活的很幸福，楚丹丹(郭金 飾)不愿獨自悶在天津，她只身來到上海闖蕩并找到了武忠誠。在雁萍的幫助下，白露和弟弟、妹妹見了面。當白露得知忠誠結識了孫少敏并對她抱有好感時感受到非常緊張。為防止自己嫁給孫嘯秋的事情由此敗露，回到家中她與五姨太艷紅商量如何在忠誠知道孫少敏的真實身份前將他們拆散。