何宇手下找到楊步成(關(guān)少曾 飾)，希望他能夠幫忙截住張鵬飛的去路，但最終計劃失敗。劉子豪(張明健 飾)親自來找畢振中(張鐵林 飾)，希望他能放過張鵬飛和徐慶峰，他也暴漏了自己是共黨的身份，劉子豪勸說畢振中要一致抗日，國都不國，內(nèi)耗只能有利于日本人的進一步侵略，這激起了畢振中的抗日熱情，將劉子豪、張鵬飛和徐慶峰放了，還送了劉子豪一批軍火。于泉拉著裝載軍火的糧食車的事情被何宇知道，何宇讓宛山寨的郭梟一等人去劫了于泉，并打傷了他，孫耗子翻糧車時發(fā)現(xiàn)軍火。交火中逃脫的同志向子豪報信兒，說于泉和糧食、軍火都被宛山寨的孫耗子劫走了，子豪決定和徐慶峰上宛山寨找人要回人、糧食和軍火。大華商行內(nèi)，蔓珠交著楊步成唱戲，楊步成接到電報，電文內(nèi)容：已派先遣者入城，勿必隨時提供所需攻擊目標。他對蔓珠沒有任何警惕之心。蔓珠發(fā)現(xiàn)了電報，證實了自己的判斷，知道楊步成果然是日本人。楊步成邀請姜世偉(張弓 飾)小聚，希望姜站長識時務(wù)，姜世偉質(zhì)疑其身份，楊步成只說自己是會觀政治的商人，