南昌郊外的柳江鎮(zhèn)，盧人豪(王挺 飾)的地下黨同志林文莉(楊若兮 飾)找到了他，前期兩個(gè)人為了方便聯(lián)系，盧人豪想出假借團(tuán)長(zhǎng)夫人引薦相親的方式，使兩人成為戀人。這次前來(lái)尋找也是由團(tuán)長(zhǎng)夫人安排前來(lái)商量“婚期”的，盧人豪借機(jī)將情報(bào)給了林文莉，不料卻被趙文豹發(fā)現(xiàn)了，混亂之中，盧人豪的親信帶走了林文莉，自己卻被趙文豹所抓。盧人杰(張桐 飾)來(lái)到南昌，想著母親囑咐的話(huà)把大哥帶回去，便跟自己的隨從金貴(周炎 飾)打扮成了衣衫襤褸的窮人。本想以家中受難為由騙盧人豪回去，可正巧碰上了逃跑的林文莉，林文莉一身女扮男裝，用三個(gè)大洋雇了林文杰兩人做隨從，并把她送到指定的地方，林文杰看到街上的警察感覺(jué)事情另有深意，便答應(yīng)了下來(lái)。剛出門(mén)便碰上了警察的盤(pán)問(wèn)，盧人杰裝作肺癆，靠著自己的機(jī)智騙過(guò)了警察，到了目的地，林文莉看出了盧人杰不是一般人物，但都不方便互相告知姓名，便就此分開(kāi)。勻城中，何非吾(王勁松 飾)發(fā)現(xiàn)縣公署被貼上了封條，這時(shí)走來(lái)了幾個(gè)馬幫的人，得知何非吾是新任縣長(zhǎng)便向何非吾要債，原來(lái)前任縣長(zhǎng)上吊自殺前欠了馬幫兩百大洋，現(xiàn)在連本帶利五百二十塊，給了錢(qián)馬幫才肯讓他進(jìn)去。無(wú)奈之下，何非吾找到了當(dāng)?shù)氐木炀?role>胡局長(zhǎng)(侯天來(lái) 飾)，可胡局長(zhǎng)也無(wú)能為力，只能向他介紹當(dāng)?shù)氐膭?shì)力，但均以商會(huì)為首。盧人杰回到商鋪，換回了原來(lái)的衣服，他又想到了以老三得肺癆，想見(jiàn)盧人豪最后一面來(lái)騙大哥回去。來(lái)到軍營(yíng)才得知自己大哥出事了，盧人豪的親信讓他去望湖飯店找李掌柜，在那里會(huì)見(jiàn)到他哥的未婚妻，來(lái)到望湖飯店才發(fā)現(xiàn)他哥的未婚妻正是早上相遇的林文莉。林文莉勸盧人杰趕快離開(kāi)這里，但盧人杰一心只想知道自己大哥究竟發(fā)生了什么事，最終林文莉還是將事情的原委告訴了林文杰。盧人杰回去想以引蛇出洞的方法騙趙國(guó)豹(王唯 飾)到貨倉(cāng)，然后就可以讓馬幫的兄弟抓住趙國(guó)豹來(lái)?yè)Q盧人豪，但去到柳江鎮(zhèn)之后沒(méi)想到被趙國(guó)豹識(shí)破。趙國(guó)豹帶人一路追殺盧人杰，卻被李掌柜帶來(lái)的人所救，并將趙國(guó)豹抓了起來(lái)。通過(guò)趙國(guó)豹的口中得知，自己的大哥和許主任一樣，消失在了那座徽派建筑的宅子中，人杰通過(guò)對(duì)趙國(guó)豹手下的審問(wèn)找到了藏在宅子中的密室，發(fā)現(xiàn)了避難的徽商和自己的大哥，盧人豪念及舊情，不忍殺害趙國(guó)豹，便將他關(guān)在了那個(gè)密室之中。