散戲后，正好邛州公安局送來了顏師傅，他答應(yīng)關(guān)大銘(吳健 飾)第二天到尤家大院去認人。他們寒暄時的情景被走出劇院的玉香嬸(陶慧敏 飾)無意中看見了。夜里，玉香嬸心神不定，預(yù)感到公安請來顏師傅的目的。第二天早上，當關(guān)大銘來旅社請顏師傅時，老琴師卻失蹤了。據(jù)伙計講，昨天深夜有個長衫禮帽的“老朋友”請他出去喝酒，就再沒回來。關(guān)大銘立刻意識到是曾管家(李虎成 飾)殺人滅口，連忙派人四處尋找。羅三拐來到江邊，他判斷這里離旅社近，夜里又無人往來，是最佳的作案地方。停宿在江邊的打魚人蔡老七也說昨夜有三個人在遠處江坡上說了很久話，但他沒看清。羅三拐斷定那三人就是曾管家、顏師傅和玉香嬸，他軟硬兼施要蔡老七作偽證。關(guān)大銘感到情況緊急，斷然傳訊曾管家。然而，曾管家顯然有備而來，回答滴水不漏，關(guān)大銘苦無證據(jù)，傳訊陷入僵局。恰好這時羅三拐帶來了假證人蔡老七，歪打正著，曾管家驚惶之下漏了嘴，被羅三拐抓住了尾巴。