彭興華到龍山看望程八爺(沙景昌 飾)，見到了闊別的妻子。率十幾個人執(zhí)掌江原的彭興華面對蘇聯(lián)人限期要他交出江原，被土匪襲擊，何長水(劉長純 飾)四處組識武裝，并代表國民黨爭奪政權(quán)的復(fù)雜局面，他思忖著。被何長水鼓動得酬躇滿志的李韜甫(艾東 飾)把委任狀交給父親，說出了準備參加由何長水指揮的江原武裝暴動，叮囑父親不能讓夢桐知道此事，李祖琦駭然，他讓女兒夢桐暗示興華晚上睡覺時睜只眼睛，給興華送飯時夢桐把自己也不明白的暗示告訴了他，敏感的彭興華立刻意識到危機，對戰(zhàn)士們做迎戰(zhàn)的具體布署。彭興華與何長水為了各自的政治信仰，徹底分道揚鑣。