李耿明(樊少皇 飾)為救邢寡婦(王琳 飾)和正揚(yáng)受傷，邢寡婦對(duì)他的感情又深了一層。醒來(lái)的心慈仍想尋死，卻與時(shí)俊相遇，兩人終于互相傾吐真心，決心不再分離。隨萬(wàn)大權(quán)(李立群 飾)來(lái)到萬(wàn)家莊的梁永昌(陳思誠(chéng) 飾)陪萬(wàn)大權(quán)打獵，萬(wàn)大權(quán)被黑熊所傷，幸得梁永昌奮力相救。時(shí)俊對(duì)心慈說(shuō)出上輩結(jié)下的恩怨，原來(lái)萬(wàn)大權(quán)和時(shí)俊父親趙拓，以及李虎是結(jié)拜三兄弟，萬(wàn)大權(quán)酒后玷污了李虎妻子，隨后李虎也死于萬(wàn)大權(quán)的獨(dú)門暗器虎頭鏢。趙拓帶著小時(shí)俊(苗雅寧 飾)和李虎媳婦逃離萬(wàn)家莊，途中和萬(wàn)大權(quán)及其手下短兵相接。但萬(wàn)大權(quán)并沒(méi)有殺趙拓，從此趙拓帶著小時(shí)俊在沙河鎮(zhèn)住下，做起了皮貨生意。但李虎妻子卻不知下落。時(shí)俊和心慈成親，時(shí)俊堅(jiān)持要回到萬(wàn)家莊向秋玲坦白這一切。面對(duì)氣勢(shì)兇惡的萬(wàn)大權(quán)和眾人，時(shí)俊慷慨陳詞自己的心跡。