陳四揚(范明 飾)派三妮(史可 飾)到鐵路線上報信，之后借陳淑珍(魯冠廷 飾)做掩護，和趕回來的周默(陳昭榮 飾)等特務(wù)周旋。三妮來到鐵路上，要找鐵路公安，被花豹(松田翔太 飾)聽到，他要把三妮引到暗處殺害。崔亭山(張秋歌 飾)也來到天津，領(lǐng)導(dǎo)鐵路保衛(wèi)工作。三妮被花豹砸傷，崔亭山帶民兵把她救下，抓捕了花豹。三妮并不領(lǐng)情，要崔亭山火速去救陳四揚。崔亭山仍把工作擺在前面，先通知召開幾個會，之后才通知孫局長(張東升 飾)。三妮耿耿于懷。崔亭山和周默周旋到天黑，老鬼(于洋 飾)，周默等人終于開了槍，黑暗中誤傷了陳淑珍。蘇閔(車永莉 飾)和廖科長循槍聲趕來，孫局長也帶人趕到。激戰(zhàn)中特務(wù)分子大部分被殲滅，陳淑珍開槍自殺，周默，老鬼，女報務(wù)員少數(shù)幾人攜電臺逃脫。崔亭山發(fā)動群眾，查找線索，很快發(fā)現(xiàn)第一顆高爆炸彈。陳四揚自告奮勇拆彈，崔亭山寸步不離守在他身邊，終于有驚無險地拆除掉兩枚高爆炸彈。