晚上，周恩來(劉勁 飾)的轎車內(nèi)。周恩來告訴閻寶航(唐國強(qiáng) 飾)，根據(jù)得到的情報，日本東條內(nèi)閣派出的特使來棲三郎到達(dá)華盛頓以后，立即受到了美國總統(tǒng)羅斯福的接見，日美之間已經(jīng)接近達(dá)成一個所謂的《戰(zhàn)時過渡協(xié)議》。美國無非是想借此拖延正面開戰(zhàn)時間。閻寶航分析，如果太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國戰(zhàn)場格局將發(fā)生巨變，我黨我軍的戰(zhàn)略也會隨之調(diào)整，抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線也會發(fā)生變化。周恩來同意閻寶航分析，要求閻寶航密切關(guān)注此類情報，尤其是日本的動向。陶祖佑住處，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)告知，自己尋找閻寶航證據(jù)一無所獲，此人貌似大大咧咧，實際上卻處處滴水不漏。陶祖佑陰險地一笑，告訴譚文強(qiáng)，閻寶航的樂善好施就是一個值得利用的弱點。譚文強(qiáng)頓悟。嘉陵飯店。史密斯執(zhí)著地敲門，盧林不耐煩地開門，發(fā)現(xiàn)史密斯是提著行李來告別，史密斯說重慶已經(jīng)不安全，這兒的錢也不好掙，自己決定回美國了。白天，一所大學(xué)的行政辦公樓里，幾個男生扭住陳非走向校長室，后面跟了一群怒罵流氓、無賴之類的女生。學(xué)生們七嘴八舌地向校長等人告狀，說陳非多次在校內(nèi)各地對女生耍流氓。一個教師將學(xué)生們勸走了。校長和那個教師開始詢問陳非到底怎么回事。陳非竭力爭辯，最后不得不亮出真實身份，說自己奉命在學(xué)校監(jiān)視進(jìn)步學(xué)生的。校長斥責(zé)陳非，無論背景是什么，不管是流氓和特務(wù)都不能在校園內(nèi)滋事。此時，譚文強(qiáng)來到，亮出警察證件，聲稱自己是警察局的，陳非多處犯案，正捉拿他，遂將陳非帶走了。轎車上，譚文強(qiáng)大罵陳非愚蠢透頂，竟會落入此種境地。陳非恭順地感謝譚文強(qiáng)解救。譚文強(qiáng)告知，讓其去干一件秘密事情，不準(zhǔn)再出任何差錯。陳非積極從命。江邊的碼頭，閻寶航和徐仲航告別，叮囑其離開重慶后要注意身體和安全。嘉陵飯店一樓，梁棟(夏凡 飾)和盧林見面。盧林告訴梁棟，自己想了很久，梁棟的說法也許是對的，那天萬人坑的事情對自己觸動很大，才發(fā)現(xiàn)原來自己還是一個中國人。梁棟趁機(jī)含蓄表露自己的感情。盧林卻說自己理解梁棟的感情，但那更多的不過是梁棟對姐姐的一種懷念。盧林說史密斯在軍統(tǒng)訓(xùn)練特工破譯日本人密碼的工作已經(jīng)完成，你們的人已經(jīng)掌握了技術(shù)，據(jù)說已經(jīng)獨立破譯了許多高密級電報。閻家的早上，高素(壯麗 飾)發(fā)現(xiàn)陳非正蹲在門檻處喝著一大碗稀飯。李秀清解釋說，陳非一早就在大門外睡覺，看他是個難民，自己便叫進(jìn)來給他一些吃的，吃完就讓他走。高素簡單詢問過陳非的經(jīng)歷后，便好心地決定讓陳非暫時留下。這個時候露露咖啡館里相當(dāng)冷清。譚文強(qiáng)告訴陶祖佑，陳非已經(jīng)成功進(jìn)入閻家。同時表示自己也不能守株待兔。經(jīng)過對那個南岸房東的繼續(xù)審問，得知閻寶航的女兒閻明詩也去過那里，閻明詩曾經(jīng)去過延安，肯定和共產(chǎn)黨有染，并說自己已經(jīng)派人在美術(shù)學(xué)校進(jìn)行監(jiān)視，爭取從閻明詩身上有所收獲。閻家，李正文向閻寶航報告，在家的難民中，陳非和李秀清都十分可疑。閻寶航思考之后說，就算是特務(wù)，在自己家也無所作為。不過，謹(jǐn)慎起見，閻寶航要求向紅巖村發(fā)出信息，讓他們近期絕不可再到家里來。一小教堂內(nèi)，賀建群關(guān)切詢問閻寶航發(fā)生什么情況。閻寶航告知家中可能有小特務(wù)混進(jìn)來，但紅巖村的人千萬不能再來。賀建群轉(zhuǎn)告，已經(jīng)從軍統(tǒng)內(nèi)得知，軍統(tǒng)負(fù)責(zé)破譯密電的機(jī)構(gòu)“特種技術(shù)研究室”，已經(jīng)破譯了許多日本人的密電，周恩來曾經(jīng)講過，要密切關(guān)注日軍動向，要想辦法弄到那些破譯的密電內(nèi)容。閻家，陳非鬼祟地試圖接近二樓閻寶航的房間前，卻被暗中的李秀清發(fā)現(xiàn)。李秀清阻止他，并強(qiáng)調(diào)這是高素定下的規(guī)矩。陳非悻悻然只好作罷。這天，閻寶航下班坐汽車回家。途經(jīng)一家小飯館時，意外發(fā)現(xiàn)李秀清和當(dāng)時跟她一起來閻家的一個男人正在一起吃飯。當(dāng)然李秀清和那個男人都沒有注意到從窗外經(jīng)過的閻寶航乘坐的汽車。