焦志新(李光潔 飾)被警察追捕，陪同母親來參加酒會的蘇小雅(郝蕾 飾)救了他。第二天全城戒嚴進行大搜捕，章少川(徐衛(wèi) 飾)緊急安排將焦志新送往解放區(qū)。蘇云軒(趙有亮 飾)好朋友的兒子史仲良(蘇小剛 飾)一直在公司里給蘇云軒當助手，他喜歡蘇小雅并主動追求。蘇云軒夫妻的關系越來越緊張，兩人之間終于爆發(fā)了激烈的爭吵，秀子(曹翠芬 飾)一氣之下決定回日本，蘇云軒并未阻攔。很快，傳來了秀子所乘坐的客輪出事的消息，小雅在遇難者名單中見到了母親的名字，悲痛欲絕。在林倩茹(朱媛媛 飾)的精心護理下，周伯勛終于蘇醒。侯天柱(陳強 飾)到醫(yī)院看望周伯勛，告訴周伯勛將在報上刊登他不治身亡的消息，目的是讓周改名換姓后潛伏下來。周伯勛于是更名為馮秉堃。佐藤(祝士彬 飾)以美國中央情報局遠東分部少校諜報組長的面目返回北平，開了一家私人診所，公開身份是牙醫(yī)。全國解放，已變身為醫(yī)藥貿(mào)易公司經(jīng)理的周伯勛與林倩茹在教堂舉辦了簡單的婚禮。身著軍服的焦志新回到北京，他報到的單位是北京市公安局偵查處，而章少川已成為北京市公安局的副局長…