李振昌安排聞達(dá)留在師部繼續(xù)當(dāng)營長。李振昌得知聞達(dá)是本地人，讓他秘密找到洪三爺?shù)南侣洹？匆妶?bào)紙上登著呂長樂(寇世勛 飾)急病暴斃的消息，洪三爺責(zé)怪殺手龍沒能完成任務(wù)，務(wù)必把那個(gè)李振昌干掉然后把全部責(zé)任都推到他的身上。楊清泉(褚峰 飾)和楊依文(江雪 飾)見面，兩兄妹百感交集，互相詢問對方兩年來的境況。楊依文希望哥哥繼續(xù)穿上軍裝打鬼子，她可以向副師長引薦他。楊清泉婉言拒絕。殺手龍突然出現(xiàn)挾持楊清泉去找李振武(王挺 飾)(王挺 飾)。楊依文著急回師部找李振昌去救人。殺手龍找到了李振武，正要向他開槍的時(shí)候，李振昌和聞達(dá)趕到殺了殺手龍。

李振昌追問李振武到底是誰，呂長樂的死是不是與他有關(guān)。李振武一口咬定自己就是李振昌，承認(rèn)呂長樂是他所殺。楊清泉不解！李振昌終不忍殺死李振武，他希望永遠(yuǎn)也不要再見到他。李振武無奈和楊清泉離開。李振昌向楊清泉解釋，他這么做也是不想毀掉呂長樂的名譽(yù)，更不想讓生米煮成熟飯的弟弟和錢曼鈴?fù)纯?。李振昌覺得前途很渺茫，他勸楊清泉回去找妹妹。楊清泉不愿舍下出生入死的兄弟，他讓李振武跟著他走。途中，李振武和楊清泉遇到林梅(秦海璐 飾)等人，林梅錯(cuò)認(rèn)李振武為李振昌。李振武告知林梅真相。

林梅激動(dòng)要去找李振昌，讓他回到自己身邊。李振武阻止，不愿再多傷害兩個(gè)人。林梅悔恨沒能早點(diǎn)認(rèn)出李振昌。崔士仁(一真 飾)挽留李振武留在新四軍。李振武以不愿在戰(zhàn)場上和李振昌相遇，和不熟悉游擊戰(zhàn)為由，婉言謝絕崔士仁的邀請。楊清泉找到崔士仁希望他能幫個(gè)忙。李振昌怎么也想不通自己的兄弟為什么要?dú)伍L樂。楊依文覺得事情沒有那么簡單，他一定有什么苦衷。錢曼鈴無意中聽到李振昌和楊依文的對話，她決定去大江山找李振昌算賬，李振昌勸她冷靜。崔士仁已經(jīng)幫楊清泉打聽到了他要找的人在安慶一帶，楊清泉感慨終于找到了組織。

崔士仁提醒楊清泉，李振武對黨還是有偏見的。楊清泉覺得人才難得，他不會放棄，已經(jīng)找到突破口了。錢曼鈴找到林梅拿槍逼問她李振昌下落。林梅不說，氣急用槍指著錢曼鈴。李振昌警告林梅不要傷害錢曼鈴。林梅難過，望著李振昌欲言又止。安慶綏靖公署，日軍駐防司令高田俊二(牟鳳彬 飾)中佐向?qū)傧铝?，去新江碼頭押運(yùn)兩百萬中儲劵到銀行。已經(jīng)升為偽軍隊(duì)長的張進(jìn)飛(樊營 飾)、彭亮也領(lǐng)命去布置任務(wù)。其中另一偽軍隊(duì)長徐文輝卻悄悄潛入雜物間拿出電報(bào)機(jī)發(fā)電報(bào)。電訊室里，高田已經(jīng)截獲了破譯了徐文輝的電文。

埋伏在路上的地下黨向偽軍護(hù)送中儲劵的車子開槍，偽軍紛紛逃竄。眼看就要大功告捷，突然出現(xiàn)大批偽軍增援，地下黨死傷慘重。功敗垂成，徐文輝懊惱不已。高田懷疑偽軍中有內(nèi)鬼暴露了這次行動(dòng)。有兵在雜物間發(fā)現(xiàn)一臺發(fā)報(bào)機(jī)，張進(jìn)飛立即想到出發(fā)前碰到過徐文輝從雜物間出來。張進(jìn)飛斷定內(nèi)鬼就是徐文輝。徐文輝不承認(rèn)，高田舉槍把他擊斃。地下黨得到情報(bào)，失蹤很久的“老狼”又出現(xiàn)了，他們派人和“老狼”見面。楊清泉希望組織盡快確認(rèn)他的“老狼”身份，他有重要情報(bào)向上級匯報(bào)。