陳秋石(張魯一 飾)晚上和戰(zhàn)友聊天，陳秋石說自己并不是貪生怕死，也不是什么鬼主意，而是真正的戰(zhàn)略作戰(zhàn)。吳東山(王若麟 飾)被派去大別山地區(qū)工作，陳秋石連忙找到了吳東山，委托對方去自己家里看看父母怎么樣了，吳東山答應下來。陳秋石還專門寫了一封信，委托吳東山幫自己交給家人。五年時間已經(jīng)過去，陳三川(何潤東 飾)也逐漸的長大了，每天帶著一群小伙伴在街上玩鬧。這天陳三川故意帶著小伙伴們在油條攤子前面打架，趁機打算偷油條。許老板抓住了陳三川，還被陳三川咬了一口。許老板非常生氣，帶著陳三川找菊花算賬。鄭秉杰(李建新 飾)此時正好也來找菊花說話，菊花氣的立刻要教訓陳三川，鄭秉杰連忙勸告陳三川以后不能這么做，人品是很要緊的東西。菊花要陳三川好好讀書，陳三川卻對讀書沒什么興趣，而是想要當兵，以后殺死董占山報仇。陳三川對于父親也很是敵視，說父親把自己家人都拋棄了，不要自己和母親了。聽到這里，菊花氣的打了兒子一個耳光。吳東山終于找到了陳家，但是發(fā)現(xiàn)陳家已經(jīng)被焚燒一空，吳東山來到陳父陳母(田玲 飾)(藤田玲 飾)的墳地上面拜祭。從好心的老鄉(xiāng)那里吳東山知道，原來陳三川還有個兒子，被菊花帶著逃走了，現(xiàn)在不知道流落到了哪里。陳三川半夜的時候見到母親偷偷摸摸出門，于是跟蹤了上去，發(fā)現(xiàn)了地下黨聚會的地方。原來鄭秉杰是一名共產(chǎn)黨員，在他的帶領(lǐng)下在鎮(zhèn)上發(fā)展了組織，菊花也加入成為共產(chǎn)黨的一員。幾人在一起商量如何執(zhí)行任務，陳三川聽到以后主動站出來說自己可以帶路，自己知道一條小路可以快速過去。袁春梅(葉璇 飾)和戰(zhàn)友老唐開一家裁縫店，兩人其實都是地下黨員。袁春梅假裝來到王太太的家里給對方做衣服，趁機從保險柜里面偷走了兩張照片。王先生回家發(fā)現(xiàn)照片不見，著急了起來。