周默涵(劉斌 飾)借花獻佛，把火車上抓來的“共黨分子”轉(zhuǎn)給王德彪(沙景昌 飾)處理。誰知被抓的學(xué)生楊小曼(方川 飾)是古玩店老板楊海軒(柳健 飾)的女兒，楊家上下軒然大波，跟楊家來往甚密的沈四娘(孔維 飾)急得跳腳，告爺爺求奶奶的想法救人。“獵狐行動”不日啟動，周默涵忙著布置行動準備，還特別見了一個“神秘人物”程岐山(王佳寧 飾)，原來兩人是情報特訓(xùn)課師徒，相識已久。程一切行動都由周暗中指揮。程岐山匯報了對江海洋的懷疑，周指示勿打草驚蛇，暗中防范。臨了，周交待了一件特殊任務(wù)，與程岐山耳語，程岐山愕然。