深夜，龍戰(zhàn)海(徐僧 飾)攀上城墻，干掉日軍哨兵。侯振國(guó)(文江 飾)率劉奎(崔鐘 飾)等人攜鳳姑(陳潔 飾)來(lái)到城墻下，通過(guò)暗號(hào)與城墻上的龍戰(zhàn)海取得聯(lián)系，大家依靠繩索終于突出保定。眾人輪流背扶鳳姑趕奔根據(jù)地。途中到一個(gè)小山村休息，當(dāng)鄉(xiāng)親們聞知八路軍來(lái)了，紛紛熱情接待，劉奎、龍戰(zhàn)海等人深受教育。龍戰(zhàn)海向侯振國(guó)談起電影膠片之事，引起侯振國(guó)高度警覺(jué)。當(dāng)他得知被龍丟棄的膠片又被狗娃(關(guān)飛揚(yáng) 飾)偷偷撿回，藏在保定崇家老宅時(shí)，即刻命曹雙亮(李廣斌 飾)掩護(hù)龍戰(zhàn)海和狗娃火速返回保定取膠片。磯谷(姚崗 飾)召見(jiàn)石井，告知中國(guó)籍著名反毒氣專家歐陽(yáng)和平教授，自美國(guó)返回參加抗戰(zhàn)，在上海港遭日軍逮捕，近日將秘密押解保定。磯谷責(zé)成石井負(fù)責(zé)瓦解歐陽(yáng)教授，設(shè)法使其為日軍毒氣實(shí)驗(yàn)服務(wù)。龍戰(zhàn)海帶狗娃混入乞丐隊(duì)伍進(jìn)城，曹雙亮也設(shè)法進(jìn)了城。三人趕到崇家老宅，大寶、二丫(朱梓窨 飾)等人驚喜。狗娃命“大耳朵”上樹(shù)從鳥(niǎo)窩中取下膠片盒子。龍戰(zhàn)海與曹雙亮攜帶膠片，連夜翻過(guò)城墻離開(kāi)保定，與侯振國(guó)匯合趕往根據(jù)地。途中，鳳姑全身開(kāi)始潰爛、奇癢難耐。龍戰(zhàn)海用酒為鳳姑止癢，暫時(shí)緩解癥狀，大家焦急萬(wàn)分。如君將歐陽(yáng)教授押到保定，磯谷設(shè)宴接待，想威逼利誘其效忠日軍，遭到歐陽(yáng)教授嚴(yán)辭斥責(zé)。