此刻已經(jīng)成為日軍關(guān)東軍憲兵隊大隊長的正雄(王侃 飾)，負(fù)責(zé)偽滿洲國和多宅三輔(楊興文 飾)的安全。鬼冢原村(李宏偉 飾)已經(jīng)是偽滿洲國警察廳副廳長，他的兒子鬼冢北詩(金世哲 飾)也成為行動隊隊長。正雄要求他們務(wù)必配合自己，保證偽滿洲國高級人員的安全。面對日軍和軍警的嚴(yán)密布控，夏安國(康杰 飾)和林菊、馬俊杰(俞瀟春 飾)(俞名陽 飾)與他們斗智斗勇，經(jīng)歷一番艱險，終于對多宅三輔進(jìn)行了刺殺。就在刺殺多宅三輔的時候，夏安國發(fā)現(xiàn)自己完全可以除掉仇人正雄，但這樣一來就會失去完成任務(wù)的良機(jī)，經(jīng)過痛苦的抉擇，夏安國還是以國仇為重，刺殺了多宅三輔，而正雄則僥幸逃脫。正雄調(diào)動人馬對夏安國和林菊、馬俊杰進(jìn)行捕殺。按照先前安排好的路線，夏安國和林菊、馬俊杰有驚無險地順利撤出。在這個過程中，鬼冢原村發(fā)現(xiàn)了刺客正是夏開元(楊立山 飾)的兒子夏安國。多宅三輔被刺殺，正雄和鬼冢原村父子都受到日本大本營的嚴(yán)厲斥責(zé)，被調(diào)離崗位，隨軍南下進(jìn)入關(guān)內(nèi)參加華北作戰(zhàn)。正雄對夏安國的仇恨達(dá)到頂點(diǎn)，他決心找機(jī)會除掉這個讓自己蒙羞的中國人。陳靜(吳婷 飾)和于飛(肖華 飾)抵達(dá)上海，按照組織上的安排，于飛擔(dān)任會計師，負(fù)責(zé)上下級實施聯(lián)絡(luò)。陳靜則是于飛招募來的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)定時收發(fā)電報。