趙重光(曹海軍 飾)是林靜(韓雪 飾)父親的學生，都效忠于國民黨，但后來趙重光投靠日本人。林靜父親不愿意和日本人合作而被日本人抓捕，林靜為救父親，曾委身于趙重光。趙重光很想和林靜再續(xù)舊情，但現(xiàn)在的林靜恨不得殺了趙重光。林靜徘徊在喬天朝家的門外，渴望這個男人能安慰自己現(xiàn)在這顆受傷的心，但最終沒有進去。林靜發(fā)展的外線學生孫玉民(于儉 飾)說能捉住魚雷，于是他們用一半的美國提供的物資清單作餌。利用李樂群(肖涵 飾)找到了姐姐和姐夫交了這份清單。彭忠良(蘇營 飾)知道這是真的情報，想再找到另半部分。馬天成(王建新 飾)也找到了孫玉民，和林靜爭吵了起來都想立功，徐寅初(巍子 飾)生氣地教訓了他二人。接頭地點他們活捉了前來碰面的共產(chǎn)黨人，但他并不是“魚雷”。徐寅初下令殺了此人。家里王迎香(王雅捷 飾)為死了一個共產(chǎn)黨人氣憤不已，喬天朝親眼看著這個共產(chǎn)黨人死也很痛心，更堅定了自己的工作意志。孫玉民找到李樂群，說行動暴露，要她帶著找她姐，李露(江佳奇 飾)家門口李樂群發(fā)現(xiàn)上當。但特務也沒有捉到李露，他們已經(jīng)撤走，李樂群被捕。彭忠良不肯撤走，發(fā)電報告訴上級已經(jīng)找到了一半物資清單，想再拿到另一半。喬天朝得知徐要在今晚捉拿“魚雷”，要王迎香把這個情報送出。但為時已晚，徐寅初用虛的一招晃過了喬天朝，老彭還是去了，公館里靜悄悄，徐寅初包圍了這里，捉住了“魚雷”。