訂婚典禮上，秦時關(guān)(陳寶國 飾)痛苦不堪，跑到監(jiān)獄鞭打犯人借以發(fā)泄，高粱花(傅淼 飾)聞訊怒上心頭，闖入中央飯店，對正在交換戒指的新人，舉起了手槍。高粱花欲開槍與梁一桐(郭廣平 飾)同歸于盡，幸被暗戀她的夏子江(唐磊 飾)發(fā)現(xiàn)，脫離險境。周文錦(潘虹 飾)費盡心機勸阻他們不要傷害梁一桐。戴笠(畢海峰 飾)派秦時關(guān)“劫收”日偽房產(chǎn)、企業(yè)，秦時關(guān)表示為難。毛人鳳(蔡傳道 飾)毛遂自薦，戴笠遂對秦時關(guān)逐漸疏遠，視毛人鳳為第一親信。周恩來(孫維民 飾)赴南京繼續(xù)進行國共談判，秦時關(guān)在梅園新村四周布滿了狼犬般的眼睛。戴笠告知蔣介石(沈保平 飾)即將對延安實施“悶雷行動”，蔣介石大為開心。梁一桐決意搞到戴笠身上的名單，借敘舊之名，與他喝了一夜的酒，戴笠爛醉如泥，梁一桐趁機偷拍了派遣特務(wù)名單。未曾想，戴笠已被驚醒。次日，梁一桐聯(lián)系不上周文錦只得自行其事，他設(shè)法甩掉不離左右的陳松林(張殿侖 飾)，借日本人闖入梅園新村鬧事，送出“潛伏名單”，周恩來迅速通報給了延安