機(jī)關(guān)算盡的雷文(李雨澤 飾)在他人生的最后一次智力游戲中馬失前蹄，郭家月(顏丹晨 飾)眼睜睜看著他機(jī)關(guān)算盡，最后卻死于自己布置的爆炸物。吳玉江總結(jié)說(shuō)雷文是個(gè)天才，但雜念太多，并不是一個(gè)合適的密碼高手，但面對(duì)他留下的破譯資料，舉一反三，還是有可能找到國(guó)民黨國(guó)防部編碼的程序規(guī)律，為加速全國(guó)解放的進(jìn)程做出貢獻(xiàn)。一些跡象說(shuō)明，“閃電”不會(huì)閑著，隨著人們的不斷覺醒，恐怖的“黑色名單”上也在添加著新的名字。夜色下的黃浦江，舢板“水鬼”身影綽約，那是幫會(huì)“群義山”下屬的弟子，但這一晚突然遭到憲兵的包圍和緝拿。同樣，“群義山”會(huì)長(zhǎng)孟立群之子孟俊也在妓院花天酒地時(shí)被緝查，讓孟立群顏面俱失，非常憤怒。孟立群早年參予“四·一二”大屠殺，做過(guò)蔣介石的馬前卒。但抗戰(zhàn)期間卻支持統(tǒng)一戰(zhàn)線，與國(guó)共兩黨都有交往。韓天石(王政鈞 飾)受命登門利誘孟立群，勸他去臺(tái)灣。與此同時(shí)，郭家月也奉命爭(zhēng)取已經(jīng)上了黑名單的孟立群，為保持上海解放后的長(zhǎng)期穩(wěn)定而爭(zhēng)取合作。