王朝天(于榮光 飾)在昆侖客棧演了一出好戲，終于騙過(guò)掌柜王銀球(胡高峰 飾)，讓其深信自己就是馬匪。但是關(guān)八郎(張翰 飾)和李露婷(蔣林靜 飾)均被王銀球等國(guó)民黨特務(wù)抓住關(guān)押了起來(lái)。王朝天救出李露婷，關(guān)八郎受到嚴(yán)刑拷打。關(guān)鍵時(shí)刻，關(guān)八郎拿出唐祖禮(杜志國(guó) 飾)的密信，終于讓自己免于了皮肉之苦。王朝天假裝成唐祖禮手下進(jìn)入匪窩，被馬向奎(齊景斌 飾)扣住。王朝天設(shè)計(jì)騙過(guò)了馬向奎，同時(shí)竟套出了蘇佩卿(周子涵 飾)和唐祖禮的作戰(zhàn)計(jì)劃。王朝天安全離開(kāi)匪窩。