趙王丹得知毛遂(高玉慶 飾)遭人截殺，激動(dòng)猝死。嬴政(張魯一 飾)將趙偃(蔣毅 飾)即位為趙國新王的消息告知趙佾(李肖寧 飾)，趙佾痛哭懇求嬴政放其歸國，嬴政不允。樊於期(鄭楚一 飾)請(qǐng)李斯(李乃文 飾)幫忙出主意助其領(lǐng)兵打仗，李斯提出“聯(lián)燕攻趙”的謀劃。趙王偃欲出兵伐秦，廉頗(陳之輝 飾)阻止，趙偃罷免了廉頗代相之職，將相印交給了郭開(劉冠麟 飾)。嬴政向呂不韋(段奕宏 飾)提出聯(lián)燕攻趙之策，呂不韋含糊其辭。燕太子丹主動(dòng)請(qǐng)纓前往秦國商議聯(lián)合攻趙之事。郭開得寸進(jìn)尺請(qǐng)求趙偃收了廉頗的兵權(quán)，趙偃答應(yīng)。李斯向嬴政進(jìn)言“秦?zé)o忠臣”，并自薦。樂乘因受命代領(lǐng)廉頗軍權(quán)遭廉頗毒打，廉頗交出兵權(quán)后憤然離去，樂乘也因丟了顏面辭去軍職。燕太子丹入秦覲見，與嬴政敘舊，商定要聯(lián)手向趙國復(fù)仇。