金太保(鄭浩南 飾)被本地黑幫排擠，決定投向日本人，合伙販賣(mài)鴉片。華英雄(鄭伊健 飾)(何潤(rùn)東 飾)卻因一次撞破毒販販毒事件而與千鈞結(jié)為義兄弟，與金太保再次埋下敵對(duì)種子。慕西也回到國(guó)內(nèi)，準(zhǔn)備開(kāi)設(shè)西醫(yī)館。華英雄半仙等不單單辦診所救助病苦人家，還向商賈募捐以賑濟(jì)海外華工，潔瑜(楊恭如 飾)請(qǐng)慕西幫助華英雄，提到藥半仙，慕西斷然拒絕。