故事緣于一把意大利得小提琴，這把價值連城的小提琴在我國失竊后，被偷運至香港，引起了香港兩大黑幫－潘氏家族和天龍幫的一場火拼。女警官呂月月（徐靜蕾飾）化妝成導游小姐，追查國寶級文物小提琴。她放棄了青梅竹馬的男友，極端選擇了黑社會公子，又是情法糾纏，所以她打給了警方電話，看見了愛人自殺。最后她嫁入了黑幫，等來的結尾卻是凄涼的子彈，一條毀滅之路的釀造，絕望而傷