唐末，監(jiān)察御史利中漢(鄒兆龍 飾)因查處貪官，招致滿門抄斬，夫人利嫂(俞飛鴻 飾)攜家眷隨流民南遷。他們渡過黃河、鄱陽湖，翻越五（武）夷山，來到閩、粵、贛交界的葛藤凹。貪官之子過猛(王小虎 飾)，聽信宦官田令孜(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)讒言，將利家當(dāng)成殺父仇人，追到葛藤凹，伺機(jī)復(fù)仇。 利家及南遷漢人在生產(chǎn)和生活中，與當(dāng)?shù)厣矫癜l(fā)生了嚴(yán)重的沖突，也由此產(chǎn)生了深厚的感情。洛生與十七娘(李欣桐 飾)幾經(jīng)波折，終成眷屬。過猛拼死追殺利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黃巢，葛藤凹遭到唐軍兵剿。漢人和山民團(tuán)結(jié)一致，同仇敵愾，擊退唐兵。利中漢死諫唐皇李曄。李曄收回成命，賜葛藤凹以萬民，讓客遷漢人在那里繁衍生息，薪火相傳。