朱棣(馬德鐘 飾)率兵舉行“誓師大會(huì)”，突然風(fēng)起云涌下起大雨，但經(jīng)道衍祝賀朱棣順利起兵后，卻無故陽光普照，加上龍形的圖案在朱棣的軍服上展現(xiàn)，士兵認(rèn)定朱棣乃真命天子的吉兆。朱棣對(duì)道衍能夠呼風(fēng)喚雨一事嘖嘖稱奇，道衍遂解釋如何利用天然現(xiàn)象的配合，令士兵軍心大增。朱棣領(lǐng)兵攻打各地，因不少當(dāng)?shù)貙㈩I(lǐng)曾是他的舊部下，故統(tǒng)統(tǒng)稍作抗衡便向燕軍歸降；允炆決定借運(yùn)送甕妃(韓馬利 飾)回北平這個(gè)機(jī)會(huì)起兵反攻，急召眾諸王回京，并實(shí)時(shí)罷免燕王爵位。朱棣親迎甕妃靈柩，表面下令全城悼念，并于日內(nèi)替先母風(fēng)光大葬，實(shí)際暗派將領(lǐng)突襲明軍，輕易迫得他們撤軍，但因兵力始終有限，朱棣決定向?qū)幫踅璩鲼庀戮J的“朵顏三衛(wèi)”。朱棣出發(fā)前，不忘為楚楚準(zhǔn)備新房間，承認(rèn)當(dāng)日是為了喚起她是千三的記憶，才故意將房間布置成“輕嫣翠聊”的房間一樣，楚楚動(dòng)容。朱棣前往向?qū)幫踅璞穆飞?，發(fā)現(xiàn)楚楚暗中離開燕王府，她迫不得已道出自己是千三孿生妹妹的身份，并解答了他背上刺青的疑問。楚楚向朱棣透露千三已遭嚴(yán)進(jìn)(劉家輝 飾)殺害，他恍然定情晶石是染上了千三的血才會(huì)變成紅色，朱棣對(duì)其未有盡信千三后悔不已。朱棣延期前往借兵，三保亦把楚楚留下來，使她憶起嚴(yán)進(jìn)的一番話。朱棣到達(dá)寧王封地，入城時(shí)卻遭其將領(lǐng)刁難，強(qiáng)將其兵器留在城外，而寧王則過了約定的時(shí)間仍遲遲未有現(xiàn)身，當(dāng)他現(xiàn)身時(shí)，卻帶著楚楚進(jìn)來。原來寧王錯(cuò)認(rèn)楚楚作千三，一心利用她來調(diào)侃朱棣，當(dāng)她得悉楚楚乃千三的孿生妹妹后，大贊她楚楚可憐的美貌。寧王以兄弟聚舊為名，拖延朱棣提出借兵的事，及后又以地方淺窄，不允朱棣帶同三保進(jìn)寧王府，朱棣不欲與寧王糾纏，著他開出借兵條件。寧王看上了楚楚的美貌，揚(yáng)言只要朱棣把她留下，即答應(yīng)借出“朵顏三衛(wèi)”的兵符，更欲一親香澤，嚇得楚楚摑了他一巴掌。永旸笑風(fēng)，相約私奔。寧王一氣之下表示若朱棣不砍下楚楚的手，他絕不會(huì)借出一兵一卒，朱棣為保護(hù)楚楚，不惜拉倒洽談；其實(shí)一切盡在三保計(jì)劃之內(nèi)，寧王墮入他的圈套，亦不得不把兵符交出。允炆得悉寧王與朱棣勾結(jié)，后悔當(dāng)日削藩非從寧王開始，加上燕軍勢如破竹，耿大將軍卻擅守不擅攻，笑風(fēng)推薦由景隆帶兵五十萬痛擊燕軍，景隆自信定獲全勝，卻要求先與永旸完婚。永旸發(fā)現(xiàn)笑風(fēng)為完成她的心愿，一直追逐她所放的孔明燈，永旸表白不介意跟笑風(fēng)浪跡天涯，兩人約定私奔。