黑田向葉興城(吳曉亮 飾)坦誠李力行(馮暉 飾)直接瞞著他向鈴木匯報(bào)了這邊的狀況，鈴木既是黑田的上級也是李力行的朋友。葉興城有點(diǎn)驚慌，他發(fā)現(xiàn)自己可能抱錯(cuò)大腿了。底下的人都認(rèn)為葉興城這次肯定能高升并安排了宴席，葉興城的心事讓方嘉樹(黃曉明 飾)察覺出，葉興城沒有當(dāng)眾說出實(shí)情而是一味的喝酒。葉興城在蘇雅露(萬茜 飾)家里耍酒瘋，不停的罵李力行;李力行竟找了鈴木，這幾日他們都白干了。蘇雅露恨的咬牙切齒，本來策反葉興城和架空李力行已經(jīng)成功，卻因?yàn)殁從具@些老東西功虧一簣。煤化油的事情讓蘇雅露直接產(chǎn)生除掉李力行的想法，這樣76號直接在他們手中。方嘉樹很贊同除掉李力行，電話炸彈就是為這個(gè)準(zhǔn)備的，已經(jīng)得到銀狐的同意，蘇雅露負(fù)責(zé)引爆，而杜鵑負(fù)責(zé)講這個(gè)故事。方嘉樹一如既往上班，蘇雅露進(jìn)到院子里的下水道口，拿出藏在墻中的電話，鄭飛熊在門口等待著李力行，此時(shí)電話鈴響起，李力行接起電話，電話中的蘇雅露變化聲音與他打氣啞謎，確認(rèn)對方是李力行后直接引爆炸彈，李力行當(dāng)場死亡。鄭飛熊聽見屋內(nèi)的響聲急忙趕到屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)李力行倒地身亡，他看了看電話，發(fā)現(xiàn)竟是炸彈，知道是自己惹的禍心慌的要逃跑，這時(shí)聞聲而來的方嘉樹向前詢問，鄭飛熊當(dāng)場跪下求他幫幫自己，他是保鏢出了那么大的事，脫不了干系。方嘉樹詢問鄭飛熊電話炸彈的事情，如果他不如實(shí)交代自己也幫不了他。方嘉樹引導(dǎo)鄭飛熊供出誰出入過李力行的密談室。根據(jù)他的指引鄭飛熊把鄭南雁供出，而且鄭南雁與李力行二人之前還動(dòng)過槍并把鄭南雁關(guān)在密談室，定是那時(shí)鄭南雁安裝炸彈。方嘉樹計(jì)策成功，讓鄭飛熊順著電話線去找到另一頭的控制器，然后讓兇手老老實(shí)實(shí)待在那，等日本人和葉興城前往調(diào)查。鄭飛熊開始沿著電話線尋找控制器。方嘉樹則趁機(jī)進(jìn)到李力行的辦公室將假的石油勘查資料放到秘密文件夾內(nèi)。鄭飛熊順著電話線找到了下水道口，于是返回到鄭南雁的房間，謊稱李力行因?yàn)樘菩侨缣优艿氖虑闅⑷肆?，還說下一個(gè)就要?dú)⑧嵭ｉL您，他這次是來通風(fēng)報(bào)信的，鄭南雁求他救救自己，鄭飛熊只好告知一個(gè)藏匿地點(diǎn)讓他暫時(shí)躲避風(fēng)頭。鄭飛熊借著開會的理由支開了守門人員，鄭南雁逃跑了。鄭飛熊拉響了警報(bào)，黑田和澀谷也趕到現(xiàn)場，葉興城狠狠的甩了鄭飛熊耳光，責(zé)備他這個(gè)保鏢怎么當(dāng)?shù)摹７郊螛洳榭凑f是小型炸彈，應(yīng)該順著電話線能找到線索。對于李力行的死葉興城的臉上漏出一絲高興。眾人根據(jù)電話線找到了下水道口，方嘉樹讓他們不要開槍，要抓活的，但為時(shí)已晚鄭南雁已經(jīng)被打死。葉興城懷疑鄭南雁就是杜鵑，因?yàn)樗捞菩侨绲南侣?，而且是李力行的秘密行?dòng)他都知曉，難怪每次李主任都失敗呢。黑田當(dāng)場宣布方嘉樹正式解除嫌疑，他交朋友的眼光是沒有問題的。黑田在李力行的辦公室發(fā)現(xiàn)了煤化油的資料，這個(gè)資料充分驗(yàn)證了夜總會密室藏的人正是傅北鴻。黑田高興的說這個(gè)資料意義非凡，發(fā)生太多應(yīng)接不暇的事情，現(xiàn)在有了這個(gè)資料他也有臉回大本營了。黑田在離開之前，向葉興城承諾，會給76號應(yīng)有的嘉獎(jiǎng)。朱玉(李念 飾)被隱瞞批評蘇雅露和方嘉樹不服從指揮。朱玉鄭重的說重慶那邊傳來消息，方嘉樹就是杜鵑，蘇雅露直接懷疑消息的真實(shí)性，朱玉打算把蘇雅露調(diào)離76號回到懲戒處，在她離開之前把委任書交給葉興城，讓他知道誰才是上級。蘇雅露認(rèn)為朱玉在葉興城那沒討到好處惱羞成怒，而朱玉說把她惹急了，就會拿他們這幾個(gè)人的性命獲得日本人的信任，銀狐小組有她足矣。蘇雅露很想殺她但此時(shí)不能動(dòng)手，只能白白受了朱玉一耳光。葉興城打算這個(gè)周末為黑田搞個(gè)歡送儀式，方嘉樹回到家希望樂言(李熙媛 飾)能代表家庭出一個(gè)節(jié)目，就當(dāng)表演給老趙(王志飛 飾)看。樂言不知老趙離世，安慰媽媽不要傷感，要不然見到老趙之時(shí)就不漂亮了。