韓峻(張慶慶 飾)來到山城，拿出高公公(鄒廷威 飾)的名頭，脅迫方老爺參與他的陰謀。方老爺一聽是權(quán)傾朝野的高公公，表示倘若自己能得到高公公的庇護，乃是三生有幸，愿意效勞。

酒桌上，可可眼里只有上官壞，讓李正(黃明 飾)心里不滿，郁悶離席，在方府門口等著可可。可可回到家，高興地告訴方老爺，上官壞活著回來了。方老爺表面熱情地邀請上官壞來家里做客，實則是與韓峻一起布下了鴻門宴，等著上官壞自投羅網(wǎng)。

李正前來找上官壞，希望他能接受李家的一切，還想和上官壞一起去祭拜上官仙。上官壞表示，自己會和李正做朋友，但是自己還是無法接受李壞這個身份。

采月回到月神宮，師父交給她新任務(wù)，要趕在韓峻之前，殺掉上官壞，奪取藏寶圖。采月心有不忍，想多辯解幾句，師父卻執(zhí)意讓她加快速度去執(zhí)行任務(wù)，采月只好領(lǐng)命。

可可告訴上官壞，方老爺想請他吃飯，上官壞不情愿去，可可卻一直糾纏不休。上官壞帶著可可和龍逸(關(guān)智斌 飾)給母親掃墓，隨后他和龍逸把酒暢飲，向龍逸坦白了自己的身世，二人酒酣之際結(jié)拜為異姓兄弟。

韓峻和方老爺商討著如何設(shè)鴻門宴，引上官壞入網(wǎng)，這一切被可可聽在耳里，她悄悄溜走，打算告訴上官壞，不要來赴宴了?？墒菂s被方老爺阻攔，無法出門?？煽芍缓谜埱罄钫瑤妥约航o上官壞報信，讓他不要來家里吃飯。因為可可并沒有說出實情，李正認為如果上官壞不赴宴是不禮貌的，不肯幫可可報信。

第二天，上官壞如約而至，還帶了禮物給方老爺。方老爺準備了一大桌好酒好菜，招待上官壞、李正、龍逸。方老爺不同尋常的熱情舉動讓上官壞十分詫異。這時，可可跑來，阻止上官壞喝下毒酒。方老爺看見事情敗露，聯(lián)同韓峻的東廠人馬，抓住了上官壞。

千鈞一發(fā)時刻，薛采月(楊蓉 飾)和師妹趕到，救下上官壞，同時，采月也用劍逼迫上官壞，交出藏寶圖。上官壞堅持說沒有藏寶圖，采月絲毫不念昔日舊情，一劍刺入上官壞胸口，而上官壞竟然不躲，中劍倒下。

此時，可可看到上官壞受傷，驚嚇昏厥，龍逸因為喝了酒暈倒，全身無力，而李正也被韓峻強行帶走。上官壞徹底落入東廠之手，遭受嚴刑拷打，被韓峻逼問藏寶圖下落。

采月心心念念著上官壞的傷勢，雖然剛剛那一劍是迫不得已，卻也是傷了自己的心。采月決定要回去找上官壞，她毅然地往回跑去，救了被東廠扔出來已經(jīng)打得奄奄一息的上官壞，然后離開。正好可可也趕到了，將上官壞抱在懷里，聲淚俱下。