宣永卓(亓亮 飾)協(xié)助林志華(孫一明 飾)為黨組織購買一批軍火，并送到指定安全地點。永卓正要向日本三菱集團購買機器設備為更新電廠設施，為此日本三菱公司特派代表來中國，她就是吉田貴仁(宋嵩 飾)的妹妹吉田良子(孟堯 飾)，也是永卓在日本的情人。胡敬文(劉棟 飾)勸萬福(李崇霄 飾)不要做漢奸，并委任他為地下抗日軍師長。胡敬文要萬福派人在富州界外搞幾個大動作，打擊日寇的囂張氣焰。恰遇永卓運送軍火的車隊，萬福的兵士正欲發(fā)動攻擊，卻被林志華的游擊隊搶先一步。車上隨行的吉田良子被扣為人質。這又是宣永卓玩弄吉田所施的一計。