榮升(劉大為 飾)帶著榮初去英國大使館辦點事情，榮初在大使館的大廳里面又遇到了楊慕次(鐘漢良 飾)的女朋友，兩個人正在斗嘴的時候有人往里面扔了一個汽油彈，熏得兩個人灰頭土臉的出來了。和雅淑(楊蕊 飾)氣得不行，說每次見到榮初就要倒霉，以后再也不要見到他了。榮升問他說那個女孩子是誰，榮初說自己也不認(rèn)識，就是有過幾面之緣。杜旅寧(白凡 飾)帶著自己的助手俞曉江(丁子玲 飾)到了上海，而逃走的共產(chǎn)國際特派員經(jīng)過跋涉也輾轉(zhuǎn)到了上海，他精心的改變了一下裝扮。國民黨偵緝處和日本間諜組織都收到了共產(chǎn)黨地下組織人員老余(徐明 飾)(徐明 飾)要和一個共產(chǎn)國際派來的特使接頭的消息，他們都在第一時間內(nèi)趕赴到了接頭的地點。日本人去了接頭的倉庫和老余打了起來，隨后偵緝處的人也趕到打了起來，局面頓時變得混亂不堪，老余趁著亂逃了出來，但是不幸胸口中了槍。楊慕次看到老余逃跑了之后趕緊去追他。雪狼知道老余暴露了之后趕緊去接應(yīng)他，半路上跟楊慕次打了起來。雪狼救走了老余之后老余告訴他說讓他去榮華(李玥 飾)開的書店里面接頭，雪狼把老余受傷的事情告訴了榮華，榮華聽了之后擔(dān)心的不行。她去找了榮初，榮初被綁住眼睛去了地下黨的聯(lián)絡(luò)站里面，見到了受了重傷的老余，他說現(xiàn)在必須要去醫(yī)院，如果貿(mào)然取出子彈就會有生命危險。