內(nèi)雄一行潛入廟中，干掉喇嘛，取而代之，伺機(jī)劫持前來(lái)拜佛的沙王(巴森 飾)。恰逢榮杰領(lǐng)兵趕到，內(nèi)雄的計(jì)劃遂告破產(chǎn)。他們以化緣為名，逃出召?gòu)R，趕到沙王府綁架沙王。卻見(jiàn)蒙旗獨(dú)立旅的士兵防備甚嚴(yán)，無(wú)從下手。布谷鳥(niǎo)及時(shí)點(diǎn)化，讓內(nèi)雄二郎調(diào)虎離山，把沙王引到半道活捉，被榮杰趕來(lái)的援兵救下。蒙古自治政府在日軍的槍炮控制下成立。吉田(巴音 飾)(巴音額日樂(lè) 飾)故伎重演，打算扣留奧其爾，德王(圖門(mén) 飾)以辭職相威脅。趙江洪(高發(fā) 飾)根據(jù)南京指令，欲把奧其爾劫到南京受訓(xùn)。沒(méi)想到中途發(fā)生變故，奧其爾被穿著國(guó)軍服裝的日本特務(wù)攔截。奧其爾下落不明，沙王府和國(guó)民黨部掀起軒然大波。趙江洪懷疑內(nèi)部暗藏?cái)程亍?/p>