時(shí)間回到十年前，一九三七年八月，中日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，中華民族到了生死存亡之際。張海峰(于和偉 飾)的養(yǎng)父，同時(shí)也是王玲雨(王麗坤 飾)的生父——王萬(wàn)誠(chéng)，指派給張海峰一項(xiàng)秘密任務(wù)：讓張海峰和自己的女兒王玲雨斷絕戀愛(ài)關(guān)系，秘密加入中國(guó)共產(chǎn)黨，前往北平，長(zhǎng)期潛伏下來(lái)，開(kāi)始從事地下工作。國(guó)民黨的秘密組織灰衣社此時(shí)已經(jīng)決定暗中除掉王萬(wàn)誠(chéng)?；乙律缋猛跞f(wàn)誠(chéng)的貼身副官孫德亮(石文中 飾)，綁架孫德亮的女兒小芳(唐豆 飾)，給小芳注射了一種慢性毒藥，以此來(lái)要挾孫德亮。孫德亮被逼無(wú)奈之下，只得痛苦地答應(yīng)了灰衣社，協(xié)助灰衣社暗殺了王萬(wàn)誠(chéng)。王玲雨被張海峰退婚后，痛不欲生，割腕自殺，在最關(guān)鍵時(shí)刻被暗戀自己的表兄徐行良(沙溢 飾)所救。同一時(shí)間，張海峰攜帶自己的假妻子，乘船離開(kāi)重慶，前往北平長(zhǎng)期潛伏，十年前的故事結(jié)束了……時(shí)間再一次回到十年之后，一九四七年春天的白山館外，張海峰、劉明義(焦剛 飾)(焦俊翔 飾)、馮進(jìn)軍(劉向京 飾)、皮景順(金盛宇 飾)、鄭小眼(蕭兵 飾)等人剛剛跑出白山館，就發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被大量看守包圍。