何昆(王鵬凱 飾)奉命調(diào)往上海。小梅果也被其帶走。江波(杜淳 飾)要回117師，把孩子留在教會(huì)醫(yī)院。當(dāng)他趕到117師時(shí)戰(zhàn)役已經(jīng)結(jié)束，江波聽(tīng)說(shuō)湘江戰(zhàn)役的慘狀，急得吐了血。收留江波孩子的教士在躲避戰(zhàn)亂時(shí)把這個(gè)孩子丟失，但這個(gè)孩子被康瑛(阿斯茹 飾)撿到。遵義會(huì)議后趙一青回到原崗位（敵工部部長(zhǎng)），對(duì)康瑛的審查也取消了。江波回鄉(xiāng)，母親將其敢出家門(mén)，他想祭祖，遭到鄉(xiāng)親們的拒絕，痛苦之后江波信念更加堅(jiān)定。西安事變爆發(fā)，全國(guó)抗日情緒高漲，宣子奇（此時(shí)已是京滬守備師師長(zhǎng)）接到命令，派一個(gè)團(tuán)進(jìn)駐上海，他決定派已是師情報(bào)處長(zhǎng)的江波率一個(gè)團(tuán)完成此任務(wù)。已到上海的何昆在胡金山的部署下，積極訓(xùn)練黃龍會(huì)成員，陰謀對(duì)中共談判代表行刺，破壞和談。久與組織失去聯(lián)系的江波進(jìn)駐上海后把收集到的這個(gè)重要情報(bào)通過(guò)黨的一個(gè)外圍組織“讀書(shū)會(huì)”送給黨。也到上海的趙一青、康瑛決定對(duì)這個(gè)讀書(shū)會(huì)的幕后人物進(jìn)行審查。