朱莉娜(徐銘悅 飾)向王利興介紹喬曼(王梓桐 飾)，王利興稱贊她們像一對(duì)軍中姐妹花。朱麗娜卻不小心叫出了王利興的真名字。喬曼謊稱有事引走許國(guó)璋(甘昀宸 飾)，還故意摔倒在地，許國(guó)璋趕緊去扶她。雷震(李卓霖 飾)和朱莉娜去高級(jí)餐廳吃飯，朱莉娜說(shuō)去方便一下，雷震卻發(fā)現(xiàn)她去了廚房，就跟了上去，卻發(fā)現(xiàn)朱莉娜去廚房點(diǎn)雷震喜歡吃的牛排。雷震給朱莉娜看他胳膊上的傷疤，還說(shuō)了自己在英國(guó)與許國(guó)璋父親一起做生意的時(shí)候，許國(guó)璋的父親被田中美葉子(楊梓墨 飾)殺死，自己胳膊上的傷痕就是被田中美葉子的暗器所傷，生意也沒(méi)有談成。朱莉娜回家的時(shí)候發(fā)現(xiàn)魏來(lái)順(馬曉軍 飾)鬼鬼祟祟，她到家后仔細(xì)檢查每一個(gè)角落，果然發(fā)現(xiàn)了魏來(lái)順安裝在桌子下面的竊聽(tīng)器，她把竊聽(tīng)器扔在了魚缸里。這時(shí)，她有在桌子腿上發(fā)現(xiàn)一根頭發(fā)，以此推斷有人動(dòng)過(guò)桌子，她仔細(xì)檢查了桌子抽屜，發(fā)現(xiàn)抽屜里面書中的紙條不見(jiàn)了，原來(lái)魏來(lái)順拿走了紙條，紙條上寫著“你講的謎語(yǔ)我猜到謎底了”，雷震想起另一張紙條，上面寫的是“靈魂也是可以訓(xùn)練的”。雷震他們根據(jù)這句話背后的典故推斷朱莉娜可能是日本人。李司令手下山炮旅一名軍官去妓院找的女人是日本間諜花狐高木愛(ài)子，她故意打聽(tīng)萬(wàn)乘風(fēng)(徐雷智 飾)的情況，被軍官識(shí)破，軍官要把她帶走，卻反被躲在窗外的女間諜殺死。女間諜叮囑花狐大佐要的是高炮旅長(zhǎng)白秀武。萬(wàn)乘風(fēng)發(fā)現(xiàn)這名軍官一夜未歸隊(duì)，要手下暗地調(diào)查，這一切被走到門外的朱莉娜聽(tīng)到，朱莉娜不動(dòng)聲色地告訴萬(wàn)乘風(fēng)喬曼在劉志庸(宋軍 飾)辦公室。萬(wàn)乘風(fēng)趕緊去了劉志庸的辦公室，恰好看見(jiàn)劉志庸要非禮喬曼。萬(wàn)乘風(fēng)狠狠地警告了劉志庸，劉志庸不得不放走喬曼。萬(wàn)乘風(fēng)叮囑喬曼如果劉志庸再動(dòng)歪腦筋就告訴他，他會(huì)收拾劉。李司令命令雷震去田中隆(牛飄 飾)的部隊(duì)踩點(diǎn)，雷震趁天黑偷偷潛入日軍駐地，把情況報(bào)告給李司令。但是雷震更在意的是城內(nèi)奸細(xì)，他建議李司令先抓住奸細(xì)，搗毀電臺(tái)，以防奸細(xì)不斷向日軍提供情報(bào)，司令采納了他的意見(jiàn)。劉志庸在布置偵查奸細(xì)電臺(tái)任務(wù)時(shí)，又把喬曼叫走，他警告喬曼不要跟朱莉娜攪在一起，并安排喬曼每天值夜班。雷震、許國(guó)璋和魏來(lái)順利用偵查設(shè)備找到了電臺(tái)的大概位置，他們分頭去搜查。雷震看到一個(gè)車夫覺(jué)得可疑，經(jīng)過(guò)一番詢問(wèn)，車夫想逃跑，卻被雷震抓住。但同時(shí)魏來(lái)順也被人挾持，雷震與對(duì)方談判時(shí)他們趁機(jī)開車逃跑，這時(shí)警察趕到了，雷震讓警察去查可疑的房子，三人找到他們的車，可惜車上的設(shè)備全都被破壞了。魏來(lái)順在食堂打飯時(shí)，喬曼給了他一個(gè)饅頭，他很感謝喬曼，還說(shuō)以后有事盡管找他。晚上黃文書(吳晶 飾)突然去找他說(shuō)喬曼出事了，他們趕到處長(zhǎng)室，果然發(fā)現(xiàn)劉志庸在非禮喬曼，魏來(lái)順一拳打倒了劉志庸，劉志庸叫人抓走了魏來(lái)順。雷震在審訊室威脅劉志庸放了魏來(lái)順，并警告魏來(lái)順不要再隨便進(jìn)情報(bào)處機(jī)要室。雷震出來(lái)遇見(jiàn)喬曼，想起在郭廳長(zhǎng)家第一次看見(jiàn)喬曼背影的情形，他不知道喬曼和九尾狐換了名字，就問(wèn)喬曼還在彈鋼琴嗎?喬曼說(shuō)自己不會(huì)彈鋼琴，這引起了雷震的懷疑。雷震送喬曼回住處，被朱莉娜看見(jiàn)了，朱莉娜心里很難過(guò)。在皖南某山區(qū)，新四軍密碼專家雷小蕾截獲了日軍關(guān)于狐計(jì)劃的重要情報(bào)，因?yàn)榍闆r尚不明確，旅部命令老趙他們爭(zhēng)取活捉一名日軍二十三軍的情報(bào)官，以取得突破。二人到客棧找到自己人，得知日軍中佐情報(bào)官藤竹今天要路過(guò)這里，二人決定對(duì)此人下手。