第二天清早徐志誠(修宗迪 飾)上金牛鎮(zhèn)老街晨練，一個長相酷似徐志誠年輕時的女朋友玉蓮的女孩從他身邊走過，徐志誠愣住了。一個劇組的拍攝現(xiàn)場，徐志誠站在邊上看熱鬧，看著看著就眼花了，仿佛看到了年輕時候的事情。年輕的徐志誠，賀云強(張洪杰 飾)，陳胖子(韓善續(xù) 飾)，林耀梁和趙達方(馬精武 飾)磕著瓜子，打打鬧鬧的從街上走過。他們一起坐在陳胖子的炒貨店，商量著如何改變現(xiàn)在的生活狀況。徐志誠提議建一個加工廠，幫隔壁的東山鎮(zhèn)做泥灰，想用泥灰來給金牛鎮(zhèn)換糧食。徐志誠，賀云強，陳胖子三個人坐在茶館聊天，戲臺上演出開始，徐志誠回憶起當年和岳秀芹相識的情景。在一個室外的演出中，徐志誠第一次遇到了從鄰村來看望姑媽的岳秀芹。在大家的推舉下，徐志誠拉二胡，岳秀芹唱歌，兩人合了一曲《幸福不會從天降》。開始產(chǎn)生了愛情的火花。在外地唱道情的趙達方聽說徐志誠辭去區(qū)里的工作回來帶領大家一起干，也回到金牛鎮(zhèn)。徐志誠的父親告訴徐志誠，他選擇的這條為老百姓活著的路是世界上最難走的一條路。徐志誠表示愿意試試。金牛集團大會終于召開，徐志誠宣布自己退休。