洪泰(黃志忠 飾)帶人追蹤到綁架蘭蘭的倉庫外，設計支開守衛(wèi)，就在解救下的蘭蘭向洪泰飛奔時，觸發(fā)了椅子下的炸彈，洪泰眼看著女兒和倉庫一起被吞噬在火海中。一時間喪失了兩位親人，悲痛欲絕。自以為得勝的內(nèi)田龍一，放心地押送軍火啟程。洪泰將出賣自己的法國警長挾持出巡捕房，將其結果。為了報仇，洪泰、孫義(公磊 飾)和賀必臣(葛子銘 飾)三人沿著內(nèi)田龍一和佳美子的蹤跡，踏上了漫漫西行的征途。沙漠中，洪泰等人終于發(fā)現(xiàn)了內(nèi)田龍一。洪泰和孫義設計解決掉隨行日本浪人，正要舉槍殺向內(nèi)田的時候，沙丘上突現(xiàn)一隊人馬，為首的正是佳美子和宋家家丁，掩護著駝隊，帶著內(nèi)田離開，并安排手下干掉洪泰。洪泰等人逃往沙漠深處，沒有了飲水，孫義和賀必臣昏迷不醒。宋家家丁追蹤而來，洪泰裝死解決了他們，但筋疲力盡，昏倒在沙漠。再次醒來時，發(fā)現(xiàn)自己被鎖在木箱中，被叫耿驢子的一行人帶到了青蚨鎮(zhèn)羅家客棧。青蚨鎮(zhèn)小蘭醫(yī)館內(nèi)，小蘭瞳得知洪泰追蹤到了大漠，不動聲色地將手術刀刺入內(nèi)田龍一的咽喉。洪泰得到客棧老板娘廖小檸的幫助，逃出了木箱并制服了耿驢子。審問中得知耿驢子是黃花嶺金礦的人，專門為金礦綁架勞工。在耿驢子苦苦哀求下，洪泰沒有殺他。洪泰將孫義和另一被綁人的繩索解開，那人叫孔剛，說其叔叔在青蚨鎮(zhèn)當警察大隊長，叫孔嗣侯(趙亮 飾)，三人策馬投奔。