鐘阿九(毛毅 飾)看見李三槍(劉恩佑 飾)果然沒有死，鐘阿九準備親自殺了李三槍，李三槍上任路上遭到鐘阿九等人的伏擊，李三槍的隨從全被殺死，只剩下李三槍和王鐵錘(馮屹 飾)逃走，鐘阿九只找到李三槍的皮箱一個。牛二(黃飛 飾)向警察局長侯大貴(李槐龍 飾)匯報工作，侯大貴嫌牛二匯報的都是些雞毛蒜皮的事情，讓牛二去多抓漢奸好立功升官。鐘阿九將李三槍的委任狀交給了孔金彪(劉波 飾)，孔金彪在美樂劇院給商會訓話，侯大貴也不得不前往捧場。李三槍和王鐵錘偽裝成打柴的，將槍支藏在柴火里準備混入縣城，可是在城門口卻碰上了美樂劇院的戲子孟秋月(高葉 飾)，雙方發(fā)生了爭執(zhí)，李三槍和王鐵錘漏了陷，被當成漢奸抓了起來。