莫燕萍(袁泉 飾)得知這是日本人香月清司司令的官邸，原來今天是她的生日，沈西林(黃渤 飾)為她安排了一場舞會(huì)。在舞會(huì)上，莫燕萍認(rèn)識了武田的侄子武田信夫(王梓權(quán) 飾)，他是日軍海航第十二航空隊(duì)的飛行中隊(duì)長，剛剛參加了偷襲珍珠港。子生上班時(shí)被督察欺負(fù)，甚是不悅，回家買了南瓜，繼續(xù)練習(xí)竹簽殺人，但還是不得要領(lǐng)。老譚(倪大紅 飾)要送子生去鄉(xiāng)下躲一陣子，但被子生拒絕了。周先生設(shè)計(jì)與老譚單獨(dú)見面，道出子生已經(jīng)明晰他們的身份，并告訴老譚得到的情報(bào)都是二手的。周先生期望雙方能夠合作。老譚想起了自己曾經(jīng)在廣州的經(jīng)歷，為了潛伏下來，他不惜用藥毀了自己的相貌和聲音。