張國燾(高蘭村 飾)被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅許世友(張秋歌 飾)后，對他的軍事才能大加賞識，破格將許世友從連長提拔為營長。為保住孫子，給許家留條根，許母被逼力勸兒媳朱錫明(陶慧敏 飾)帶兒子改嫁。許世友不僅打仗勇猛，抽空還注意學文化。張國燾搞肅反，很多人被打成反革命，包括徐向前的妻子和特委書記鄭東勝(寧曉志 飾)。由于張國燾的著重，許世友又被提拔為團長。面對一時的混亂局面，許世友大惑不解。盡管在困惑中，許世友堅信身正不怕影子斜。上級派三十四團到白雀園搞肅反運動，許世友悶悶不樂只有喝酒。