莫將向謝棄塵(艾東 飾)亮明王子身份，兩人相約，共同為北魏柔然和平出力。一個(gè)深夜，小三子偷偷的離開了天星堂。木蘭完成了和親圖最后的聯(lián)綴!謝棄塵親自護(hù)送著和親圖離開五鳳谷，前往京城。莫將與木蘭依依惜別，莫將發(fā)誓：回到柔然之后，一定會(huì)全力阻止戰(zhàn)爭，而自己和木蘭一定能夠盡快再見。木蘭感念絲娘(戴春榮 飾)之死，錦繡山莊被毀，主動(dòng)將“天下第一繡女”的頭銜讓給了茯苓(王鷗 飾)。多倫王子(莫將)回到柔然王庭，赫紅(朱子巖 飾)十分興奮，但多倫對(duì)待赫紅，卻只有兄妹之情。就戰(zhàn)與和，多倫與金蠶子(呂良偉 飾)以發(fā)生激烈爭辯。多倫堅(jiān)決反對(duì)戰(zhàn)爭，可汗(包德磬 飾)猶豫不決。